新书8月6日消息,根据摩根大通的分析,2024年下半年GB200系列产能有望放缓,年产量可达50万,远低于此前预期的60万以上。
当地时间8月5日,美股开盘后,NVIDIA股价一度暴跌15%。
产能问题主要来自芯片设计缺陷,英伟达目前正在进行工程设计变更(ECO),这一过程将花费更多的时间和成本,进一步推迟产品的出货时间。
市场普遍预测,GB200的成交量可能会延长到2025年第一季度。
此外,基于RDL的中介层/LSI制造的良率较低,CoWoS-L良率仅为60%左右,远低于行业标准,这也限制了产量。
摩根大通报告指出,如果GB200产能不能如期增加,可能会影响超大用户的采购决策,进而对供应链制造商产生波动。
鸿海作为主要OEM,可能会受到股价波动,但由于产品线多样化,影响相对较小。如果未来GB200组合下降,液冷组件供应商双宏和奇宏也可能面临挑战。
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责任编辑:黑白
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